JJ是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和搭档波比被指派去监视一对母女苏菲、凯特，哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。 JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中，硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料，苏菲甚至想撮合JJ和妈妈凯特。随着时间的推移，JJ和这对母女之间的感情越来越深。